Консультирование по проектам слияний и поглощений

Адаптированные под потребности клиента рекомендации по слияниям и поглощениям для создания и максимизации акционерной стоимости

Запросить коммерческое предложение

Mazars консультирует крупные корпорации, компании среднего и малого бизнеса, предпринимателей и инвесторов по вопросам приобретения и продажи предприятий, привлечения капитала и реструктуризации долга. Наши специалисты обладают обширным опытом работы в самых различных отраслях и сопровождения сделок любого размера. Наша международная команда позволяет нам создавать проектные группы, располагающие уникальным предметным опытом, чтобы обеспечить успех Вашему проекту. Наши специалисты по корпоративным финансам, работающие в более чем 90 странах и регионах мира, помогут Вам установить контакт с продавцами, покупателями активов и финансовыми партнерами по всему миру.

Процесс слияния и поглощения отличается большой деликатностью, требует много времени и сложных решений. Он не только требует правильной стратегии, но и участия квалифицированных консультантов для обеспечения надлежащего управления сделкой и создания ценности для ее участников и других заинтересованных сторон.  

Мы готовы предложить Вам профессиональное сопровождение и консультации на всем протяжении процесса слияния и поглощения, а также при решении связанных с ним стратегических вопросов. 

Продажа Вашего бизнеса  

Мы можем помочь Вам получить максимальную цену за Ваш бизнес. Независимо от того, продаете ли Вы свой бизнес или же портфельный актив, мы поможем Вам продумать индивидуальное решение, которое будет эффективным для Вас и Вашего бизнеса и которое поможет сохранить конфиденциальным само решение о продаже. Мы предлагаем следующие услуги: 

  • Подготовка бизнеса к продаже и совместное с Вами определение оптимальной стратегии до официального запуска процесса
  • Подготовка информационных меморандумов, кратких презентаций (teaser), финансовых моделей, бизнес-планов и других документов, предназначенных для потенциальных покупателей
  • Выявление потенциальных покупателей и установление контакта с ними в любой локации
  • Анализ, оценка и проведение переговоров по предложениям для достижения Ваших целей и получения максимальной выгоды 
  • Управление проектом продажи до завершения, чтобы обеспечить минимальные нарушения непрерывной повседневной деятельности
  • Взаимодействие с юридическими консультантами для оптимизации договорных условий  

В конечном итоге, решение продать бизнес будет одним из важнейших решений в Вашей профессиональной жизни, если Вы сами являетесь предпринимателем-собственником, или критически ответственным шагом в карьере, если Вы работаете в компании. Мы позаботимся о том, чтобы Вы получали практические и подробные экспертные консультации на каждом этапе процесса и максимальный финансовый результат.  

Привлечение средств 

Мы можем помочь Вам определить и оценить Ваши финансовые потребности, соответствующие структуры (собственный капитал, заемные средства, мезонинное финансирование и т.д.) и найти подходящих партнеров. 

Помимо привлечения средств за счет продажи долей или увеличения капитала, мы также предлагаем полный набор консультационных услуг по привлечению заемного капитала.

Выкуп 

Мы консультируем акционеров и менеджеров по вопросам реструктуризации капитала в сделках выкупа менеджментом (MBO) и выкупа с использованием заемных средств (LBO) с участием как национальных, так и международных финансовых партнеров. Мы можем проконсультировать Вас по следующим вопросам: 

  • Определение соответствующей структуры капитала (предполагаемый долг относительно размера собственного капитала)
  • Согласование условий с источником капитала, облигаций и заемных средств
  • Подбор финансового партнера в соответствии с Вашими планами и стратегией
  • Реализация структуры управления для удовлетворения целей и ожиданий руководства и Вашего нового финансового партнера
  • Структурирование и согласование пакета для менеджеров и акционерного соглашения в соответствии со стратегией развития 

Приобретение и внешний рост 

Мы помогаем крупным национальным и международным группам, частным предприятиям и финансовым инвесторам в осуществлении их проектов приобретения и внешнего роста. 

Разработка стратегии приобретения может быть сложной, требующей большого количества ресурсов и усилий, даже если у Вас есть собственные специалисты по слияниям и поглощениям. Mazars поможет Вам на каждом этапе процесса приобретения: 

  • Разработка стратегии привлечения и оценочной карты для оценки целей
  • Скрининг рынка для определения целей 
  • Помощь в установлении контакта и ведении переговоров с целевой компанией в любой точке мира
  • Первоначальный анализ предоставленной информации 
  • Ценовой анализ и оценка потенциальной синергии 
  • Подготовка и обсуждение ценового предложения 
  • Управление проектом приобретения до завершения, чтобы обеспечить минимальное нарушение повседневной деятельности 
  • Взаимодействие с другими консультантами, такими как поставщики услуг экспертной оценки, юридические консультанты и продавцы активов 

При правильной реализации проект приобретения способен обеспечить рост и значительно повысить акционерную стоимость. Наши эксперты станут надежными партнерами для Вас и Вашей команды, чтобы дать стратегии приобретения высокие шансы на успех. 

Кроме того, у нас есть группа специалистов по интеграции после слияния, которая будет сопровождать Вас после завершения сделки.  

Задайте интересующие Вас вопросы

* поля, обязательные для заполнения

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА НА ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я согласен на обработку моих персональных данных АО «Мазар» (юридический адрес: этаж 2, комната 3, Нижний Сусальный переулок, дом 5, строение 19, 105064, Москва), ООО «Мазар Аудит» (юридический адрес: этаж 2, комната 12, Нижний Сусальный переулок, дом 5, строение 19, 105064, Москва), далее вместе именуемыми “Мазар Россия”, когда я:
(1) посещаю сайт Мазар Россия и использую его функционал;
(2) Кликаю ячейку “Я согласен” при заполнении веб-форм Мазар Россия;
Настоящим согласием я даю разрешение Мазар Россия на обработку моих персональных данных, указанных в соответствующей веб-форме Мазар Россия, а также полученных при посещении мной сайта Мазар Россия и использовании его функционала.
Мазар Россия вправе использовать мои персональные данные для достижения одной или нескольких целей:
(1) обработки моих запросов (предложения, отзывы, жалобы, подтверждения), включая передачу моих запросов фирмам-членам Mazars https://www.mazars.com/Home/About-us/Serving-our-clients-worldwide, к которым они относятся, а также для предоставления информационной поддержки;
(2) составления базы данных подписки на информационные рассылки Мазар Россия и иными фирмами-членами Mazars, направления информации о событиях, которые организует Мазар Россия и/или иные фирмы-члены Mazars, а также для проведения опросов Мазар Россия и Mazars;
(3) направления Мазар Россия или иными фирмами-членами Mazars предложений об оказании услуг.
Я согласен на обработку моих персональных данных как с использованием средств автоматизации, так и неавтоматизированным способом, в частности, на получение моих персональных данных указанными выше способами, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение или удаление моих персональных данных.
Мазар Россия вправе передавать мои персональные данные исключительно фирмам-членам Mazars, включая трансграничную передачу моих персональных данных в страны, которые не обеспечивают адекватную защиту прав субъектов персональных данных.
Мои персональные данные, в отношении которых я предоставляю согласие на их обработку, могут включать:
(1) Имя, фамилия, отчество;
(2) Наименование работодателя;
(3) Должность;
(4) Контактный адрес электронной почты;
(5) Контактный номер телефона
(6) Иные контактные данные, которые я пожелаю предоставить Мазар Россия.

Настоящее Согласие действует с момента его предоставления и до его отмены** .

**Вы можете отозвать данное Согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона No. 152-ФЗ “О персональных данных” от 27.07.2006 путем направления письменного уведомления в Мазар Россия.